Hola de nuevo!
Este va a ser el primero de una serie relacionado con Process Builder.
Porque, ¡podemos hacer muchas cosas con Proces Builder! (.. yo creo que pronto hasta una paella jejeje)
¡Me gusta!
Pues bien, hoy vamos a ver como crear oportunidades para una Cuenta, SIN USAR CÓDIGO!
Las oportunidades se van a crear, cuando la cuenta que se crea o se actualiza y cumpla estos requisitos:
- La cuenta tiene que ser de tipo Prospect
- La fecha de creación o actualización, va desde el 30 de Marzo al 30 de Diciembre. Para el próximo año ya veremos si seguimos esta regla 🙂
¿Qué necesitamos?
Paso por paso:
- Entramos a Process builder. Setup–> Build menu: Create Workflow & Approvals–> Process Builder
- Presionamos New y le damos los datos necesarios como en la foto
- Salvamos y ahora nos redirecciona a una nueva pantalla donde podemos comenzar a trabajar
- Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el objeto con el cual el proceso de creación de Oportunidades va a estar relacionado. En nuestro caso , queremos crear oportunidades para Cuentas/Accounts. Para ello presionamos sobre +Add Object
- Una vez seleccionado el objeto, pasamos a seleccionar el criterio de creación de oportunidades, para ello presionamos sobre +Add Criteria .En nuestro caso vamos a usar Filter conditions, podríamos también usar formulas o si queremos ningún criterio de selección, que siempre se ejecute el proceso( SI o Si 🙂 )
- Una vez guardado el siguiente paso es especificar que queremos que ocurra cuando se cumplen las condiciones que acabamos de especificar
- Una vez esta todo guardado, lo único que tenemos que hacer es activar el proceso
Et voilà! Y así funciona :
( ya se lo que estais pensando… tengo unas cuantas tabs abiertas 😀 jajaja )
A tener en cuenta:
– Una vez activado el proceso no puedes modificarlo
– Para borrar un proceso tienes que desactivarlo primero. Una vez desactivado puedes borrarlo pero tardará unas 12 horas en ser eliminado.
¡Por hoy os dejo descansar!
¡Nos vemos muy muy pronto! ¡Gracias!
